국내외 시장 조사 프로세스

안녕하세요 '로빈슨마케터' 입니다.

오늘은 국내외 시장조사 방법을 포스팅하려 합니다. 

해당 내용은 실무에서 얻은 경험을 바탕으로 작성한 글이오니 참고 내용으로 보시는 걸 추천드립니다.

 

자! 그럼 시작하겠습니다

 

해당 산업군의 시장조사를 진행하기 앞서 국내외 경제 흐름을 먼저 파악을 해야겠죠?

 

우선, 국내외 경기 흐름을 파악 후 해당 산업군의 시장 정보를 모으는 것이 가장 현명한 방법이라 생각합니다.

그 이유는, 국가적 정책에 따라 기업들의 투자 방향성이 달라질 수도 있기 때문입니다.

 

 

예를 들어, 2020년 세계 각국들이 CO2탄소 배출 감축 방안으로 제로탄소 정책을 발 빠르게 시행하였습니다.

이 정책의 여파로 가장 큰 패러다임을 맞이한 산업은 자동차 산업이 대표적입니다.

근 50년간 내연기관을 주축으로 자동차 시장은 제조산업의 큰 주축을 담당하여 꾸준한 성장세를 보여왔습니다.

하지만, 제로탄소 정책에 따른 정부 규제의 여파로 글로벌 기업들은 전동화 전환 투자비용 대 폭 증가시켰습니다.

결과적으로 2021년 자동차 전체 자동차 시장은 20년 대비 축소되었지만, 친환경자동차 시장은 2배 이상 성장하는 결과를 보였습니다.

 

따라서, 국가정책에 따라 시장의 방향성이 좌지우지될 수 있으므로, 해당 산업군의 시장을 파악하기 위해서는 국내외 경기 흐름부터 파악되어야 한다고 생각합니다.

 

그럼 국내외 시장 조사에 방법에 대해 알려 드리겠습니다.

 

[해외시장 조사]

글로벌 지표 및 각 국가별 경기 현황을 파악을 위한 많은 사이트가 존재하지만, 대표적으로 몇 가지만 정리 보았습니다.

 

 

1) TRADING ECONOMIC: 세계 각국의 제조 PMI 지수, GDP 성장률, 소비자물가지수를 파악할 수 있는 사이트로 국가별 경기 흐름 상황을 적시적으로 파악하는데 유용합니다.

경제 지표 | KO | TRADINGECONOMICS.COM

 

 

2) KOTRA: 국내에서 운영되고 있는 기업으로 수출지원, 해외진출 지원, 외국인 투자유치의 사업을 진행하고 있습니다. 또한, KOTRA 해외시장뉴스를 통해 해당 산업군에 대한 상세한 시장조사 자료를 참고할 수 있는 곳입니다.

KOTRA 해외시장뉴스

 

3) 무역경제신문: 다양한 언론 신문을 통해 정보를 탐색하셔도 상관없습니다. 하지만 저는 무역경제신문의 해외박람회 자료를 자주 찾아보는 편입니다. 박람회를 통해 얼마나 많은 국가들이 참여를 했고 박람회의 규모 및 글로벌 업체의 신제품 방향성에 대해 파악하기 좋은 자료이며, 글로벌 기업뿐만 아니라, 국가별 소규모 기업들의 사업 방향성 또한 예측이 가능하기 때문입니다.

무역경제신문

 

※ 추가:  IMF는 세계경제전망 자료를 연 2번 업로드를 진행하고 있습니다. 세계에서 가장 유명하고 공신력이 있는 단체로 IMF 자료 또한 적극적으로 활용하시면 좋을 것 같습니다.

 

[국내 시장 조사] 

국내 경제동향은 해외사장 보다 손쉽게 파악할 수 있습니다. 공공기관 이외 국내 글로벌 기업들이 경제연구소 및 국내 공시자료를 개방 함으로써, 쉽게 접근이 가능하기 때문입니다.

 

 

1) 경제연구원: 매월, 빈기, 차년도 등 경제 전망에 대한 자료가 꾸준히 업로드되고 있습니다.

KDI 한국개발연구원

http://www.keri.org/

한국은행 경제연구원

HRI-Hyundai Research Institute

LG경영연구원

 

2) DART: 국내 경제 흐름을 파악을 하였다면, 산업군에 가장 영향력이 큰 회사를 살펴봐야겠죠? 그럼 공시자료 홈페이지 DART를 활용하시면 좋을 거 같습니다. 해당 기업의 매출실적이 얼마나 되며, 어느 지역에 많은 매출을 보였는지의

정보를 지속적을 모니터링을 한다면 산업군의 시장의 규모 및 해당 기업의 원청, 하청업체의 매출 견인을 가시적으로 파악할 수 있습니다. (단, 현 코로나19 상황은 예외적으로 작용될 수 있습니다)

 

전자공시시스템

 

3) 통계자료: 수출, 수입 때 사용되는 HS-CODE를 통해 국내 시장의 규모를 파악할 수 있습니다. 회사 내 제품의 HS-CODE를 안다면 해외에서 유입되는 산업군의 규모를 거시적으로 파악이 가능합니다. 더 나아가 하나의 팁을 드리자면 해당 산업군의 수입 금액, 경쟁사의 매출 규모, 산업군 생산금액 3가지 데이터를 수집하였다면, 해당 산업군의 국내 시장의 규모를 거시적으로 파악할 수 있을 것입니다.

 

통계청

 

수출입 무역통계

 

공공데이터 포털

 

이렇게 국내외 시장조사를 하는 방법을 간략히 설명드렸습니다.

 

저 또한, 국내외 시장조사보고 요청을 받았을 때 방향성을 잡지 못하여 많이 당황하였지만, 위와 같은 방법으로 꾸준한 자료 수집한 결과 비록 거시적이지만 해당 산업군의 시장 예측 가능한 결과물을 도출할 수 있었습니다.

 

앞으로도 정확한 시장조사를 위해 다양한 조사 방법을 적극 도입할 예정이며, 좋은 참고 자료로 활용될 수 있는 공유 사이트 발견 시 여러분들께 공유 드리겠습니다.

 

지금까지 '로빈슨마케터' 였습니다. 감사합니다